Planejamento Financeiro Pessoal

Quando você está doente procura um médico, certo?
Quando você precisa da justiça, procura um advogado, correto?
Se está com dor de dente, procura um dentista, não é mesmo?
E quanto as suas finanças pessoais, quem você tem procurado?
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Sobre mim

Assessoria com propósito e isenção

Alguns projetos podem ser bastante desafiadores, por isso estou aqui para aliviar o peso que vem junto. Sou um profissional que preza pela transparência propósito e isenção.

Sou formado em Ciências Contábeis, estou há mais de 8 anos no mercado financeiro, com passagens por algumas das maiores empresas do Brasil como: Banco Bradesco, Banco Itaú e XP Investimentos, em todas com atendimento aos clientes alta renda.

 

Com muito esforço e competência sou habilitado nas áreas de investimentos e planejamento financeiro. Possuo algumas das maiores certificações do mercado brasileiro, como: CEA (Certificado de Especialista de Investimentos), certificação AAI- Agente autônomo de Investimentos e o CFP®, Certified Financial Planner emitida pela Planejar, afiliada da FPSB- Financial Planning Standards Board.

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Horizonte urbano

Serviços

Apoio profissional com isenção, de forma independente para você alcançar seus objetivos financeiros

Gestão Financeira

  • Controle de Orçamento 

  • Definição de metas e objetivos

  • Análise de dívidas

  • Revisão e possível troca de dívidas

  • Revisão de taxas

  • Adequação do Custo de Vida

  • Renda Extra

Investimentos

  • Análise de Perfil de investidor

  • Análise de Objetivo de investidor

  • Análise de Carteira de investimentos

  • Montagem de Carteira

  • Diversificação

  • Recomendações

  • Rebalanceamentos

Planejamento Fiscal

  • Análise da última declaração de IR

  • Estratégias para reduzir o impacto do IR

  • PGBL

Riscos e Seguros

  • Análise de Riscos Pessoais e Patrimoniais

  • Reajustar coberturas as reais necessidades

  • Seguro de Vida / Renda

Planejamento de Aposentadoria

  • Definição de objetivos

  • Projeções

  • Previdência Privada

  • Cálculos de acumulo de patrimônio

Sucessão Patrimonial

  • Proteção dos incapazes

  • Herança

  • Preservação do Patrimônio

  • Estratégias de sucessão

  • ITCMD

Planejamento financeiro básico

assessoria para endividados

Assessoria para jovens casais

assessoria de investimentos

Planejamento financeiro Completo

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