Planejamento Financeiro Pessoal
Quando você está doente procura um médico, certo?
Quando você precisa da justiça, procura um advogado, correto?
Se está com dor de dente, procura um dentista, não é mesmo?
E quanto as suas finanças pessoais, quem você tem procurado?

Sobre mim
Assessoria com propósito e isenção
Alguns projetos podem ser bastante desafiadores, por isso estou aqui para aliviar o peso que vem junto. Sou um profissional que preza pela transparência propósito e isenção.
Sou formado em Ciências Contábeis, estou há mais de 8 anos no mercado financeiro, com passagens por algumas das maiores empresas do Brasil como: Banco Bradesco, Banco Itaú e XP Investimentos, em todas com atendimento aos clientes alta renda.
Com muito esforço e competência sou habilitado nas áreas de investimentos e planejamento financeiro. Possuo algumas das maiores certificações do mercado brasileiro, como: CEA (Certificado de Especialista de Investimentos), certificação AAI- Agente autônomo de Investimentos e o CFP®, Certified Financial Planner emitida pela Planejar, afiliada da FPSB- Financial Planning Standards Board.


Serviços
Apoio profissional com isenção, de forma independente para você alcançar seus objetivos financeiros
Gestão Financeira
Controle de Orçamento
Definição de metas e objetivos
Análise de dívidas
Revisão e possível troca de dívidas
Revisão de taxas
Adequação do Custo de Vida
Renda Extra
Investimentos
Análise de Perfil de investidor
Análise de Objetivo de investidor
Análise de Carteira de investimentos
Montagem de Carteira
Diversificação
Recomendações
Rebalanceamentos
Planejamento Fiscal
Análise da última declaração de IR
Estratégias para reduzir o impacto do IR
PGBL
Riscos e Seguros
Análise de Riscos Pessoais e Patrimoniais
Reajustar coberturas as reais necessidades
Seguro de Vida / Renda
Planejamento de Aposentadoria
Definição de objetivos
Projeções
Previdência Privada
Cálculos de acumulo de patrimônio
Sucessão Patrimonial
Proteção dos incapazes
Herança
Preservação do Patrimônio
Estratégias de sucessão
ITCMD
Planejamento financeiro Completo
